Биткойнеры были правы: вооруженные Финансы только что создали постдолларовую планету

Россия Владимира Путина столкнулась с волной поистине беспрецедентных финансовых санкций в ответ на широко презираемое вторжение в Украину. Санкции внезапно обнажили огромную мощь, которая десятилетиями дремала в единой глобальной банковской системе. Но это, вероятно, также знаменует собой начало конца этой власти и рассвет чего-то более фрагментированного.

Зависимость России от таких систем, как банковские сообщения SWIFT, корреспондентские отношения и ApplePay, является продуктом глобального доминирования единого рыночно-капиталистического статус-кво. Этот статус-кво представляет собой неолиберальный «Конец истории» , который, как многие считали, наступил с распадом Советского Союза. Но, возможно, нет лучшего признака конца Конца Истории, чем превращение Финансы в оружие, происходящее прямо сейчас.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора самых важных историй в сфере блокчейна и Криптo , публикуемого CoinDesk. Вы можете подписаться на получение полной рассылки здесь .

Масштаб санкций, обрушившихся на Россию на прошлой неделе, продемонстрировал невероятную сеть вложенных трансграничных взаимозависимостей, которые составляют основу практически любого современного общества, и их крайнюю хрупкость. Некоторые российские банки были отключены от системы обмена сообщениями SWIFT, имеющей решающее значение для международных переводов. Акции ONE из крупнейших российских банков рухнули на 95% на Лондонской фондовой бирже. Рубль упал примерно на 50% по отношению к доллару всего за неделю, что является сильным ударом по российской экономике, который будет иметь долгосрочные последствия, даже если это будет краткосрочное падение, чего T будет.

Торговые ограничения выглядят столь же разрушительными. Тайвань заявил, что прекратит экспорт полупроводников в Россию. Отраслевые обозреватели считают, что российский коммерческий авиапарк, состоящий в основном из самолетов Boeing и Airbus, находится в двух-трех неделях от полной остановки из-за эмбарго на запчасти. Apple Pay и другие услуги потребительских платежей были отключены для некоторых клиентов, что, как сообщается, вызвало сбои, в том числе замедление работы системы московского метрополитена.

Суммарное воздействие достигает самых глубин российского общества. Тогда, казалось бы, не было большим преувеличением, когда министр Финансы Франции пообещал во вторник , 1 марта, что «мы собираемся вызвать коллапс российской экономики».

См. Также: Аполитичные Криптo во времена санкций и войны.

Все это следует рассматривать в более длительном историческом контексте – до недавнего времени таких возможностей для подрыва просто T существовало. SWIFT не был создан до 1978 года. Еще в середине 20-го века международные банковские операции все еще регулярно осуществляли доставку больших объемов золота на лодках.

Однако самым откровенно безумным элементом санкций является замораживание глобальных валютных резервов центрального банка России. Это возможно, потому что, как объяснил Financial Times приглашенный коллега из Лондонской школы экономики Усмен Манденг, «валютные резервы принадлежат не центральным банкам», а другим банкам по всему миру. «Ценные бумаги и деньги никогда не движутся, все внешнее».

Считается, что это затронуло почти половину резервных активов центрального банка России, которые недавно составляли более 630 миллиардов долларов. По данным Национального общественного радио, эти значительные резервы были частью долгосрочного плана сделать Россию «устойчивой к санкциям». Это убедительно свидетельствует о том, что Путин совершил огромный геополитический просчет относительно природы глобальной финансовой системы. Россия вела себя так, как будто доверяла европейским и американским центральным банкам продолжать хранить свои резервы даже после вторжения на Украину. Это позволило бы России продолжать поддерживать курс рубля, среди прочего, в течение нескольких месяцев, даже несмотря на санкции.

Россия отказалась признать суверенитет и права собственности Украины, поэтому ей не на что опереться, жалуясь на то, что у нее украли деньги на обед. Но эти санкции также навсегда подорвут широко распространенное мнение о том, что глобальная банковская система является просто нейтральной и основанной на правилах системой. Адам Туз в своей статье в Chartbook утверждает, что «чтобы сделать это [замораживание резервов] другого центрального банка, необходимо нарушить предположение о суверенном равенстве и общих интересах в защите прав на собственность». Как предсказуемо блестяще отметил Мэтт Левин в Bloomberg , санкции доказали, что глобальная банковская система, как и большинство валютных систем, представляет собой «способ KEEP то, чего, по мнению общества, вы заслуживаете».

Это отличный способ подумать о иене как о «твердых деньгах», которая мотивирует многих биткойнеров. Хотя у национальных государств есть способы ограничить движение Bitcoin, например, запретить их продажу через биржи, Bitcoin , хранящийся в сетевом кошельке , не может быть конфискован или заморожен с помощью указов, которые поставили Россию на колени. Bitcoin можно охарактеризовать как «цифровой инструмент на предъявителя », и его можно перемещать, покупать и хранить без третьих сторон или посредников за пределами его собственной сети.

Это придает новый резонанс характеристикам Bitcoin как «цифрового золота». Золото всегда было особенно полезным инструментом во время войны или других потрясений, поскольку его ценность считается неотъемлемой частью объекта. (Золото выросло почти на 10% в феврале на фоне слухов о войне). Bitcoin гораздо более мобилен, чем золото, но имеет и некоторые недостатки: в частности, золото не имеет памяти, а история транзакций каждого Bitcoin сохраняется в блокчейне. Это создает реальные потенциальные проблемы для торговли ранее «грязными» монетами , которые могут попасть в черный список основных бирж даже после того, как они больше не принадлежат глобальному изгою.

Тем не менее, то, что мы видим, является значительным подтверждением лежащего в основе традиционного банковского дела скептицизма, который движет многими в Криптo, особенно теми, кто привержен конкретно Bitcoin . Возможно, это восклицательный знак после многих лет меньших примеров финансовых санкций против самых разных групп, от секс-работников до канадских дальнобойщиков.

См. также: Люди — проблема последней мили Bitcoin краудфандинга

Однако это T означает, что биткойнеры танцуют на улицах, точно так же, как тот, кто предупреждает о дефиците инфраструктуры в США, не должен праздновать обрушение моста. Хотя Bitcoin является полезным наглядным уроком и моделью того, как может выглядеть нейтральная глобальная платежная система, маловероятно, что в NEAR будущем огромные государства будут использовать Bitcoin или другие криптовалюты для изменения банковского статус-кво. Вместо этого среди Финансы специалистов ходят слухи о том, что Россия может начать вести торговлю, используя китайский юань и банковскую инфраструктуру. Хотя доллар в настоящее время растет как безопасная гавань, переход России на юань может значительно ускорить продолжающееся снижение глобального доминирования доллара .

Это стало бы важным шагом на пути к реполяризации мира, который мы когда-то считали геополитически плоским – или просто доказательством того, что мечта о неолиберальной универсальности всегда была заблуждением.