- Os mineradores de Bitcoin estão vendo um influxo de interesse dos investidores após o acordo de IA da CORE Scientific com a CoreWeave, disse o relatório.
- A Iris Energy está melhor posicionada para aproveitar as oportunidades crescentes de HPC/IA.
- Os investidores estão a acordar para os casos de utilização alternativos das instalações mineiras e para o valor do acesso à energia.
O banco observa que a capitalização de mercado total dos 14 mineradores que monitora cresceu 22%, ou US$ 4 bilhões, desde o anúncio, contra uma queda de 7% para o Bitcoin e um aumento de 3% para o índice de ações S&P 500. A CORE Scientific disse que assinou um acordo de inteligência artificial de 200 megawatts (MW) com a empresa de computação em nuvem no início deste mês. A notícia do acordo desencadeou uma reavaliação do setor de mineração de Bitcoin , à medida que os investidores reagiram positivamente ao anúncio.
Isto é um reflexo dos "casos de uso alternativos (e potencialmente mais agregados) para instalações de mineração e da escassez e do valor do acesso à energia", escreveram os analistas Reginald Smith e Charles Pearce, acrescentando que o acordo da CORE Scientific "valida e acelerará a diversificação dos mineiros em programas de computação de alto desempenho (HPC).
A Iris Energy (IREN), com sobreponderação, está melhor posicionada para aproveitar a oportunidade, disse o relatório, observando que a empresa tem capacidade de energia excedente e não está apegada à mineração de Bitcoin . A Iris Energy foi cedo para adotar a tendência HPC e já está executando unidades de processamento gráfico (GPUs) em suas instalações, observou o banco. A empresa tem um histórico de construção e entrega de data centers de alta qualidade dentro do prazo e tem acesso a uma quantidade razoável de energia.
A Cipher Mining (IFR) com classificação neutra tem custos de energia atraentes e um forte histórico operacional, mas tem um pipeline de energia menor do que a Iris Energy, disse o banco.
A Riot Platforms (RIO), também com classificação de sobrepeso no JPMorgan, “continua totalmente comprometida com a mineração de Bitcoin ” e não demonstrou muito interesse em HPC, apesar de sua abundância de capacidade de energia.
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