A empresa de inteligência de negócios listada na Nasdaq e detentora de Bitcoin MicroStrategy (MSTR) anunciou quinta-feira que pretende oferecer US$ 500 milhões de valor principal agregado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032, cujos rendimentos serão usados ​​para adquirir Bitcoin adicional e em outros assuntos corporativos.

As notas serão obrigações seniores sem garantia da MicroStrategy, e os juros serão pagos semestralmente e postecipadamente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, começando em 15 de dezembro de 2024. A oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantia sobre quando ou em que termos poderá ser concluído. Sujeito a certas condições, a empresa poderá resgatar em dinheiro a totalidade ou parte das notas em ou após 20 de junho de 2029.

Indivíduos considerados qualificados como compradores institucionais pela Regra 144A do Securities Act de 1933 serão elegíveis para a oferta privada.

A MicroStrategy detém atualmente 214.400 BTC no valor de mais de US$ 14 bilhões e é a maior detentora de Bitcoin listada publicamente. A empresa começou a acumular a Criptomoeda líder em 2020, adotando-a como ativo de reserva.