MicroStrategy (MSTR), società di business intelligence quotata al Nasdaq e detentrice Bitcoin , ha annunciato giovedì che intende offrire un importo nominale complessivo di 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili con scadenza nel 2032, i cui proventi verranno utilizzati per acquisire ulteriori Bitcoin e su altri affari aziendali.

I titoli saranno obbligazioni senior non garantite di MicroStrategy e gli interessi saranno pagati semestralmente in via posticipata il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, a partire dal 15 dicembre 2024. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non è prevista alcuna garanzia su quando e a quali condizioni potrà essere completato. A determinate condizioni, la società potrà rimborsare in contanti la totalità o una parte delle obbligazioni a partire dal 20 giugno 2029.

Gli individui ritenuti qualificati come acquirenti istituzionali dalla Rule 144A del Securities Act del 1933 avranno diritto all'offerta privata.

MicroStrategy detiene attualmente 214.400 BTC per un valore di oltre 14 miliardi di dollari ed è il più alto detentore Bitcoin quotato in borsa. La società ha iniziato ad accumulare la principale Criptovaluta nel 2020, adottandola come asset di riserva.