MicroStrategy (MSTR), société de renseignement d'affaires cotée au Nasdaq et détenteur de Bitcoin , a annoncé jeudi son intention d'offrir un montant principal global de 500 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à échéance 2032, dont le produit sera utilisé pour acquérir des Bitcoin supplémentaires et pour d'autres affaires d'entreprise.

Les billets seront des obligations de premier rang non garanties de MicroStrategy, et les intérêts seront payés semestriellement à terme échu le 15 juin et le 15 décembre de chaque année, à compter du 15 décembre 2024. L'offre est soumise aux conditions du marché et il n'y a pas garantie quant au moment et aux conditions dans lesquels il pourra être réalisé. Sous réserve de certaines conditions, la société pourra racheter contre espèces tout ou partie des billets à compter du 20 juin 2029.

Les personnes considérées comme qualifiées d'acheteurs institutionnels par la règle 144A du Securities Act de 1933 seront éligibles à l'offre privée.

MicroStrategy détient actuellement 214 400 BTC d’une valeur de plus de 14 milliards de dollars et est le plus grand détenteur de Bitcoin coté en bourse. La société a commencé à accumuler la principale Cryptomonnaie en 2020, en l’adoptant comme actif de réserve.