- Los mineros de Bitcoin están viendo una afluencia de interés de los inversores tras el acuerdo de IA de CORE Scientific con CoreWeave, según el informe.
- Iris Energy está mejor posicionada para aprovechar la creciente oportunidad de HPC/AI.
- Los inversores se están dando cuenta de los casos de uso alternativos de las instalaciones mineras y del valor del acceso a la energía.
El sector minero de Bitcoin (BTC) está atrayendo una ola de interés de los inversores tras el acuerdo de CORE Scientific (CORZ) con la empresa de inteligencia artificial (IA) CoreWeave, dijo JPMorgan (JPM) en un informe de investigación el lunes.
El banco señala que la capitalización de mercado total de los 14 mineros que rastrea ha crecido un 22%, o 4.000 millones de dólares, desde el anuncio, frente a una caída del 7% para Bitcoin y un aumento del 3% para el índice bursátil S&P 500. CORE Scientific dijo que había firmado un acuerdo de inteligencia artificial de 200 megavatios (MW) con la empresa de computación en la nube a principios de este mes. La noticia del acuerdo provocó una recalificación del sector minero de Bitcoin ya que los inversores reaccionaron positivamente al anuncio.
Esto es un reflejo de los "casos de uso alternativos (y potencialmente más beneficiosos) para las instalaciones mineras y la escasez y el valor del acceso a la energía", escribieron los analistas Reginald Smith y Charles Pearce, y agregaron que el acuerdo con CORE Scientific "valida y acelerará la diversificación de los mineros". en programas de computación de alto rendimiento (HPC)".
Iris Energy (IREN), con calificación sobreponderada, está mejor posicionada para aprovechar la oportunidad, según el informe, señalando que la compañía tiene un exceso de capacidad de energía y no está comprometida con la minería de Bitcoin . Iris Energy fue temprano en adoptar la tendencia HPC y ya está ejecutando unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en sus instalaciones, señaló el banco. La empresa tiene un historial de construcción y entrega de centros de datos de alta calidad a tiempo y tiene acceso a una cantidad decente de energía.
Cipher Mining (IFR), con calificación neutral, tiene costos de energía atractivos y un sólido historial operativo, pero tiene una cartera de energía más pequeña que Iris Energy, dijo el banco.
Riot Platforms (RIO), también sobreponderada en JPMorgan, "sigue totalmente comprometida con la minería de Bitcoin " y no ha mostrado mucho interés en HPC a pesar de su abundante capacidad de energía.
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Marathon Digital (MARA), con calificación infraponderada, y CleanSpark (CLSK), con calificación neutral, "evaluan las más caras desde el punto de vista de la energía empresarial a la energía energizada", según el informe.
